1月20日，據(jù)上清所披露，建發(fā)房地產(chǎn)擬發(fā)行不超過(guò)10億元中期票據(jù)，債券分為兩個(gè)品種，品種間可以進(jìn)行回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>
品種一發(fā)行期限為3+3年期，附第3個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
品種二發(fā)行期限為5+2年期，附第5個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
據(jù)募集說(shuō)明書顯示，債券名稱建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票據(jù)(并購(gòu))，主承銷商/簿記管理人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中國(guó)銀行股份有限公司。發(fā)行日為2022年1月24日-2022年1月25日。起息日為2022年1月26日，上市流通日為2022年1月27日。
發(fā)行人本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行金額5億元，發(fā)行金額上限10億元，擬安排4.6億元用于并購(gòu)2個(gè)標(biāo)的項(xiàng)目公司股權(quán)，4.6億元用于項(xiàng)目建設(shè)，0.8億元用于償還到期債務(wù)融資工具。
關(guān)鍵詞： 建發(fā) 品種 回?fù)鼙壤?/a> 中期票據(jù)
